O crescimento acelerado do mercado de investimentos no Brasil tem transformado o papel das assessorias financeiras, que deixaram de ser apenas intermediárias para se tornarem estruturas complexas, que demandam gestão eficiente, compliance rigoroso e visão estratégica de longo prazo. Segundo dados da ANBIMA, os investimentos de pessoas físicas no país cresceram mais de 11% em 2024, superando R$5,9 trilhões. Esse avanço ampliou a responsabilidade das assessorias e gerou uma corrida por soluções que ajudem a manter a qualidade do atendimento em meio à expansão da base de clientes.
Atualmente, há mais de 20 mil agentes autônomos de investimentos (AAIs) registrados na Ancord, e muitos escritórios cresceram em ritmo acelerado, mas sem tempo hábil para desenvolver processos internos robustos. O resultado é um cenário de sobrecarga operacional, baixa retenção de talentos e dificuldades para escalar com eficiência. "É comum vermos assessorias que atingiram um bom volume de receita, mas que enfrentam sérios desafios de governança, gestão de pessoas e organização comercial", avalia Guilherme Cassuli Utpadel, CEO da WP Manager.
Diante dessas lacunas, vem ganhando força um novo modelo de atuação: plataformas de gestão voltadas exclusivamente para assessorias de investimentos. Um exemplo é a própria WP Manager, que decidiu se especializar nesse nicho e abandonar o formato generalista adotado por muitas consultorias. A empresa trabalha exclusivamente com escritórios do setor, oferecendo soluções integradas que vão desde o controle de comissões até indicadores de performance, estrutura societária e planejamento de expansão.
A decisão de focar 100% nesse público foi estratégica. “Conhecer a fundo a operação das assessorias, seus ciclos regulatórios, sua linguagem e suas metas é o que nos permite entregar soluções que realmente funcionam”, afirma Utpadel. De acordo com a empresa, escritórios assessorados registram em média um aumento de 35% na eficiência operacional e melhora significativa em produtividade por assessor e margem líquida.
O modelo especializado também favorece a antecipação de tendências e a criação de metodologias próprias. Ao evitar adaptações constantes para setores distintos, como clínicas, imobiliárias ou escritórios jurídicos, a WP Manager afirma conseguir atuar com mais agilidade e profundidade. “Não existe solução genérica para problemas específicos. Quando olhamos para o mercado de assessorias, percebemos que muitas empresas estão usando ferramentas que não foram desenhadas para suas necessidades”, completa o executivo.
Além dos ganhos operacionais, o foco exclusivo também permite um olhar mais estratégico sobre o negócio. A proximidade com o mercado financeiro facilita a identificação de oportunidades regionais, mudanças de comportamento dos investidores e ajustes internos que geram impacto direto no crescimento sustentável dos escritórios.
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PEDRO GABRIEL SENGER BRAGA
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