IN Groupe e IDEMIA entram em negociações exclusivas para a aquisição da IDEMIA Smart Identity

Grupos criariam líder global para soluções de identidade avançadas e seguras

IDEMIA

São Paulo, 19 de setembro de 2024, (Grupo IDEMIA) — O IN Groupe e o Grupo IDEMIA entraram em negociações exclusivas sobre a aquisição da IDEMIA Smart Identity, uma das três divisões do IDEMIA Group. Com esta aquisição projetada, o IN Groupe aumentará ainda mais seu tamanho, seu alcance geográfico, suas tecnologias de ponta e know-how diferenciado para reforçar sua posição nos mercados globais de identidade física e digital.

Agnès Diallo, CEO do IN Groupe, disse: "Estamos ansiosos para unir forças com a IDEMIA Smart Identity para criar um novo player e líder global em soluções de identidade avançadas e seguras. Este é um marco único e transformador para o IN Groupe. Está totalmente alinhado com nossa estratégia de consolidar nossa posição em identidade física e digital em escala global para melhor atender nossos clientes. As equipes, tecnologias e soluções da IDEMIA Smart Identity complementam perfeitamente nossas próprias capacidades e acredito firmemente que a união beneficiaria fortemente nossos clientes. Também impactaria positivamente o mercado como um todo, com o surgimento de um novo player com capacidade incomparável de operar em escala internacional, defendendo os valores europeus de privacidade e segurança em um setor crítico para o futuro da sociedade em geral. Ficaríamos entusiasmados em receber as talentosas equipes do IN Groupe IDEMIA Smart Identity e embarcar juntos na emocionante jornada que temos pela frente."

Fortes complementaridades
Com vendas totais de mais de € 1 bilhão, o novo grupo se beneficiaria da massa crítica e presença geográfica única gerada no setor de identidade. Já bem estabelecido internacionalmente (60% de suas vendas em 2023), o IN Groupe fortaleceria sua presença na Europa, Oriente Médio e África, América Latina e Ásia graças às posições sólidas e complementares da IDEMIA Smart Identity.

A transação projetada também daria ao IN Groupe acesso aprimorado e integrado a segmentos críticos da cadeia de valor de identidade física e digital, incluindo design de chips e software avançado, que são componentes-chave na entrega de documentos de identidade seguros.

Em um momento em que governos e organizações do setor privado enfrentam desafios crescentes em termos de segurança interna e segurança cibernética, o IN Groupe e a IDEMIA Smart Identity formariam um parceiro líder e confiável na promoção de soluções baseadas no modelo europeu de segurança e proteção de dados.

Uma oportunidade única para o IN Groupe buscar e acelerar seu roteiro estratégico de sucesso
A aquisição projetada da IDEMIA Smart Identity é consistente com a estratégia de crescimento adotada pelo IN Groupe nos últimos dez anos, com várias aquisições bem-sucedidas já concluídas.
Esta transação representaria agora um grande passo para o IN Groupe em apoio a uma mudança significativa de sua estratégia de desenvolvimento, abordando três desafios principais no mercado de identidade: (i) uma demanda crescente de todos os clientes, governos e setor privado por soluções de identidade seguras, protegendo a privacidade dos usuários e a soberania dos governos; (ii) uma tendência cada vez maior para a digitalização de soluções de identidade que permitem o acesso a serviços modernos; (iii) o aumento de padrões europeus que reforçam o ecossistema digital para identidade.

Pierre Barrial, CEO do Grupo IDEMIA disse: "O Grupo IDEMIA continua sua sólida trajetória de desenvolvimento enquanto implementa sua ambiciosa estratégia. Estamos alcançando um marco decisivo com este projeto de venda da IDEMIA Smart Identity, um dos principais fornecedores de soluções de identidade segura, para criar um player líder de mercado. Com € 2,5 bilhões em receita, 12.500 funcionários e 4.000 clientes de suas divisões de Transações Seguras e Segurança Pública, o Grupo IDEMIA embarcaria em um novo capítulo em sua história e permaneceria focado no fornecimento de soluções de missão crítica alimentadas por biometria e criptografia para abordar segmentos de mercado específicos e acelerar seu crescimento futuro".

Antoine Grenier, CEO da IDEMIA Smart Identity, disse: "Estamos muito satisfeitos com a perspectiva de ingressar no IN Groupe, uma empresa cuja experiência e conhecimento do setor são reconhecidos globalmente. A aquisição da IDEMIA Smart Identity pelo IN Groupe aceleraria a trajetória de crescimento em que estamos. Estou orgulhoso de que a IDEMIA Smart Identity, pioneira de longa data em soluções de identidade física e digital, possa trazer esses recursos para o IN Groupe. Juntos, aceleraríamos nosso desenvolvimento e abriríamos novas oportunidades para expandir nossa presença nacional e internacional, bem como aprimorar nossa experiência e atender melhor nossos clientes."
O único acionista do IN Groupe, o Estado francês, apoia esta importante aquisição projetada que permitiria à empresa desenvolver suas atividades e expandir sua presença geográfica.

Condições de fechamento e tempo de transação esperado

De acordo com a regulamentação aplicável, esta transação está sujeita a consulta prévia aos órgãos representativos dos trabalhadores.

A transação também está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações das autoridades reguladoras. Espera-se que feche em 2025.

Principais Assessores Financeiros e Jurídicos
A Goldman Sachs e a Rothschild & Co atuaram como consultores financeiros e a Weil, Gotshal & Manges LLP atuou como consultora jurídica do Grupo IDEMIA. Lazard Frères atuou como consultor financeiro e Bredin Prat atuou como consultor jurídico do IN Groupe.

Sobre o IN Groupe
Como especialista europeu em identidades, transações seguras e serviços digitais, o IN Groupe é um parceiro confiável no gerenciamento e proteção de dados sensíveis.

Ao dominar toda a cadeia de valor da identidade, o IN Groupe aplica sua experiência desde a identidade soberana até soluções e serviços para identidades profissionais e identidade de coisas. O IN Groupe é um ator importante que visa defender o direito de preservar a identidade das pessoas e coisas no espaço digital.

Com 2.000 funcionários em todo o mundo, o IN Groupe tem um faturamento de € 623 milhões. O Grupo é um parceiro confiável para governos e clientes do setor privado em mais de 130 países.

www.ingroupe.com - X: @IN_Groupe

Sobre o Grupo IDEMIA
O Grupo IDEMIA gera maneiras mais simples e seguras de pagamento, conexão, acesso, identificação, viagem e proteção de locais públicos. Com sua vasta experiência em biometria e criptografia, a IDEMIA desenvolve tecnologias de excelência com uma abordagem impactante, ética e socialmente responsável. Todos os dias, a IDEMIA protege bilhões de interações nos mundos físico e digital. 
O Grupo IDEMIA reúne três empresas líderes de mercado que permitem soluções de missão crítica:
●          A IDEMIA Secure Transactions é o principal provedor de tecnologia que oferece maneiras mais seguras e fáceis de pagamento e conexão.
●          A IDEMIA Public Security é uma fornecedora líder global de soluções biométricas que permitem viagens, acesso e proteção convenientes e seguros.
●          A IDEMIA Smart Identity otimiza o poder das tecnologias criptográficas e biométricas para fornecer uma identidade única e confiável para todos.
Com uma equipe global de mais de 15.000 funcionários, mais de 600 organizações governamentais e mais de 2.300 empresas em mais de 180 países confiam no Grupo IDEMIA. Para mais informações, visite www.idemia.com e siga @IDEMIAGroup no X.

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